Чтобы добавить клиента необходимо зайти в модуль Клиенты и нажать на кнопку Добавить клиента:

В открывшемся окне с настройками клиента можно указать все основные данные о клиенте:

• Категория клиента.
• ФИО.
• Пол.
• Дата рождения.
• Телефон.
• E-Mail (с разрешением или запретом на рассылку в дальнейшем).
• Сайт (или ссылка на страницу в соц.сетях).
• Откуда пришел клиент.
• Персональная скидка (будет учитываться каждый раз при оформлении клиенту абонементов).
• Фактический адрес клиента» (раскрывающееся окно).
  
• Документы, удостоверяющие личность.
• Прочие реквизиты (окно расширяется при добавлении новых строк).
• Прочая информация о клиенте (окно расширяется при добавлении новых строк).
• Объединенные клиенты (здесь к карточке клиента можно присоединить карточки других клиентов, например, братьев и сестер).

Не обязательно заполнять все поля, для сохранения карточки клиента достаточно частично ввести ФИО клиента.

Если при указании категории клиента вы не можете найти нужной категории, следует сделать следующее:

1. Сохраните клиента в любой уже существующей категории.
2. Перейдите в настройки категорий и создайте необходимую категорию для клиентов.
3. Вернитесь в карточку только что созданного клиента и укажите необходимую категорию.

Обратите внимание, карточка клиента имеет несколько вкладок, в каждой из которых хранятся определённые данные, связанные с этим клиентом.

• Баланс счета. В данной вкладке отображаются все финансовые операции с клиентом.
  
• Объединение клиентов. Здесь можно объединить карточку клиента с карточками других клиентов. У объединенных клиентов в системе ведется общий баланс счета. Это удобно, если, например, объединить карточки клиентов из одной семьи.
  
• Доступ к кабинету (если к системе подключен дополнительный модуль «ЛК клиента»). Здесь можно открыть доступ клиенту к его личному кабинету.
  
• Звонки (если к системе подключен дополнительный модуль «Телефония»). Здесь будет отображаться история входящих и исходящих звонков клиента.
  
• Заявки. В данной вкладке отображается история заявок от клиента.
  
• Расписание. Здесь отображается расписание клиента, то есть те занятия в расписании, на которые записан клиент.
  
• Посещения. Здесь отображаются занятия из расписания, которые посетил клиент (все завершенные занятия клиента).
• Абонементы. В данной вкладке отображаются все абонементы клиента.
  
• Группы. Здесь отображаются группы обучения, в которых состоит клиент.
  
• Документы. Здесь отображаются документы клиента (договоры, справки, сканы документов).
  

Большинство вкладок напрямую связано с соответствующими модулями системы.