Mandarino CRM

Системы учёта для детских и образовательных центров

Оглавление

  1. 1. Вход в систему
  2. 2. Знакомство с системой. Интерфейс системы
  3. 3. Ведение клиентской базы
  4. 4. Работа с потенциальными клиентами
  5. 5. Занятия и расписание
  6. 6. Группы клиентов
  7. 7. Тарифы на посещение занятий
  8. 8. Управление сотрудниками
  9. 9. Учет средств
  10. 10. Прочие вопросы

Настройка групп клиентов

Настройка групп клиентов находится в модуле Занятия.

Необходимо нажать на Настройки в правом верхнем углу и выбрать пункт Группы:

Настройка групп
Настройка групп

Чтобы добавить группу, необходимо нажать на Знак плюса рядом с группами:

Добавление новой группы
Добавление новой группы

После этого откроются окно Настройки группы. Сначала нужно ввести название группы:

Нужно ввести название группы
Нужно ввести название группы

И далее нажать на Сохранить:

Сохраняем группу
Сохраняем группу

После ввода названия группы можно добавлять в группу клиентов. Для этого нужно нажать на Знак плюса напротив состава группы:

Добавление в группу клиентов
Добавление в группу клиентов

После нажатия на Знак плюса справа появится дополнительное окно, в котором необходимо выбрать дату, с какого числа нужно записать клиента в расписание группы в Календаре занятий (можно оставить текущую дату), а также выбрать клиента для записи в группу, начав вводить его ФИО в строке поиск клиента:

Поиск клиента для записи в группу
Поиск клиента для записи в группу

Нажимаем на Знак выбора напротив нужного клиента, после чего он появится в таблице с составом группы:

Записываем клиента в состав группы
Записываем клиента в состав группы

Таким образом формируем состав группы:

Группа сформирована
Группа сформирована

Далее можно перейти к настройке расписания группы. Для этого нужно зайти на вкладку Расписание и нажать на Знак плюса рядом с расписанием группы:

Настройка расписания группы
Настройка расписания группы

В открывшемся окне заполняем следующие поля:

  • Занятие, на которое будет записана группа (предварительно нужно добавить в систему занятия без указания расписания).
  • Тип занятия (Одноразовое или Еженедельное).
  • День недели.
  • Расписание действует с (указать дату начала и дату окончания занятия, при этом дату окончания сразу можно не указывать, если неизвестно, когда расписание занятия по календарю должно закончиться).
  • Место проведения (предварительно нужно добавить в систему места проведения занятий).
  • Начало занятия.
  • Окончание занятия.
  • Преподаватели. На одно занятие может быть одновременно до 4 преподавателей (предварительно нужно добавить в систему преподавателей).

После внесенных изменений необходимо нажать на кнопку Сохранить:

Настройка расписания группы
Настройка расписания группы

После внесенных изменений расписание появится в таблице с расписанием группы:

Расписание можно редактировать, нажав на него
Расписание можно редактировать, нажав на него

После настройки расписания занятия появились в Календаре занятий, при этом на занятия сразу записан текущий состав группы:

Занятие появилось в календаре с уже записанной на него группой
Занятие появилось в календаре с уже записанной на него группой

Также дополнительно можно ограничить максимальное количество участников для записи в группу:

Ограничим максимальный состав группы до 10 человек
Ограничим максимальный состав группы до 10 человек

После всех настроек группа появится в таблице с группами клиентов:

Список групп клиентов